【財新網】(記者 黃榮)4月9日,旗下香港上市公司海航實業(00521.HK)公告,擬以每股2.33新加坡元的價格要約收購新加坡上市物流公司CWT的全部股份。交易總作價約13.99億新加坡元(約合人民幣68.72億元),較CWT最后一個交易日收盤價溢價13.11%。該交易將以現金方式支付。
CWT集團于1993年4月12日在新加坡交易所掛牌上市,主要業務包括物流服務、商品營銷、金融服務及工程服務。目前,其物流服務及商品營銷分部主要在新加坡、中國、臺灣、馬來西亞、亞太地區其他地區、歐洲、非洲及南美洲經營;其金融服務分部主要在中國、新加坡及北美運營,而工程服務分部則主要在新加坡運營。
截至2016年底,CWT集團上述四大業務板塊的全年營收為92.52億新加坡元(約合人民幣454.45億元),稅前利潤1.29億新加坡元(約合人民幣6.34億元)。CWT集團當年凈資產約為8.74億新加坡元(約合人民幣42.93億元)。收購完成后,CWT集團將成為海航實業的子公司。
公告稱,海航實業已與CWT集團持股65.13%的股東達成了股份出售協議,因此觸發了要約收購條件。如若要約收購導致CWT集團的流通股比低于10%,則將有可能進一步觸發強制性收購。
作為海航系的主要海外平臺之一,海航實業在2016年完成多項海外投資及收購。其中包括于2016年7月,以14.41億港元(約合人民幣12.8億元)收購一棟位于英國倫敦金絲雀碼頭內、名為“17 Columbus Courtyard”的甲級商業大樓;以及同年12月,以10.72億港元(約合人民幣9.51億元)收購美國華盛頓州西雅圖一個包含八座高爾夫球場的物業組合。(詳見財新網報道“”)
此外,海航實業還于香港積極參與土地競標。據財新記者此前報道,2016年11月23日,海航實業旗下利福國際集團有限公司以73.88億港元中標啟德1K區3號地盤的新九龍內地段第6565號用地。2016年12月19日,海航實業旗下德廣置業以54.12億港元的總價,投得九龍啟德第1L區3號地盤的新九龍內地段第6562號的用地。兩次拿地總耗資逾128億港元(約合人民幣113.66億元)。
3月21日,海航實業發布業績公告,公司2016年錄得總收益1.83億港元(約合人民幣1.62億元),同比上漲12.7%;股東應占虧損2190.2萬港元(約合人民幣1944.77萬元),較2015年的虧損2.14億港元大幅收窄。
在積極的投資和并購布局之下,海航實業2016年銀行借款激增。業績數據顯示,2016年公司銀行借款達12.85億港元(約合人民幣11.41億元),較2015年同比上漲78.63%;其中,5450萬港元需于一年內償還,12.31億港元于一年后償還。98.1%的借款是以土地使用權及樓宇做抵押。截至2016年12月31日,海航實業綜合凈債務5.55億港元(約合人民幣4.92億元),資產負債比率11%。
集團層面,海航集團今年以來已經發起了多次收購,先后收購了澳大利亞澳新銀行旗下新西蘭資產融資業務UDC Finance,港股公司龍杰智能卡(02086.HK)和A股公司海越股份(),對沖基金天橋資本和嘉能可的油儲資產;通過二級市場增持,海航集團成為德意志銀行的第三大股東。最近的幾筆交易中,海航集團還計劃收購曼哈頓公園大道245號寫字樓,并正與福布斯控股股東談判入股福布斯傳媒。
海航集團同時還在為一筆天價收購案籌備交割,標的為紐交所上市公司CIT下屬商業飛機租賃業務,交易價格約為100.57億美元(折合人民幣671.59億元)。